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三得利以21亿美元收购GSK的Lucozade,Ribena饮料

三得利以21亿美元收购GSK的Lucozade,Ribena饮料

伦敦/东京(路透社) - 日本的三得利饮料和食品有限公司将以13.5亿英镑(21亿美元)的价格收购葛兰素史克公司的Lucozade和Ribena品牌,以帮助其拓展新市场。

Lucozade和Ribena饮料瓶于2013年4月24日在伦敦的一家商店的货架上展示.REUTERS / Suzanne Plunkett

由于接近这一过程的人士上周表示,三得利(以啤酒和山崎威士忌而闻名)正在进行高级商品谈判,以抢先拍卖英国饮料。

日本第二大饮料制造商是可口可乐公司(Coca-Cola Co)当地分支机构,在6月份股票市场上市融资40亿美元之后拥有大量现金。 在GSK宣布4月份处置计划后,它一直被视为品牌最有可能买家。

能量和黑加仑饮料在英国很受欢迎,但从GSK的角度来看,缺乏全球影响力,特别是在正成为英国制药商消费者健康业务焦点的大型新兴市场。

然而,对于三得利而言,它们提供了一个增长机会来应对国内需求低迷。

一家曾考虑竞争对手的私募股权公司的人表示,三得利正在支付“非常高的代价”,这解释了GSK愿意让它先发制人。

分别于1927年和1937年推出的Lucozade和Ribena的年销售额合计超过5亿英镑,使该交易的收入增加了2.7倍 - 这是近期软饮料交易的高端产品。 1.5到2倍的面积。

三得利于2009年以超过30亿美元的价格收购了Orangina Schweppes饮料品牌,使其在法国和西班牙占据了重要地位。 通过收购一家专注于英国的新业务,三得利表示,预计将进一步增加销售额。

此次收购还扩展到尼日利亚和马来西亚等国家。

三得利饮料总裁Nobuhiro Torii表示价格合理,因为购买这些品牌的机会是“极为罕见的机会”,并且在物流和采购方面都有节省成本的余地。

“考虑到协同效应等,这根本不是昂贵的购买。 我不会说它便宜,但它并不昂贵。 我们的管理层将通过我们在协同效应方面取得的成就进行测试,“他告诉记者。

长期积极

行业分析师表示价格很高,但这些饮料增加了强大的品牌和分销渠道,可以与Orangina一起进入新兴市场。

穆迪投资者服务公司(Moody's Investors Service)在交易公布前发表的一份说明中表示,该公司认为此次收购对该日本公司来说是一个长期利好因素。

“三得利的主要评级限制之一是其地理集中度,因为约80%的销售来自国内来源。 收购这些英国品牌将改善其地域多元化,“评级机构表示。

三得利表示,该交易对其2013年业绩的影响有限,并且正在研究其对下一个业务年度及以后业绩的影响。

此次出售预计将在年底前完成,但须经监管机构批准。

对于GSK来说,它将在税后,费用和成本之后产生约13亿英镑的净收益,这将用于减少债务和一般企业用途。 这可能令一些投资者失望,他们曾希望葛兰素史克可能会将所得款项用于支付特别股息。

净收益将不包括在2013年核心营业利润和每股收益中。

GSK发言人表示,三得利的出价也具有吸引力,因为它可以保护英国的就业机会。 大约700名员工将转移到日本集团,其中包括位于英格兰西部的GSK Coleford工厂的约500名员工。

该发言人表示,由于这笔交易,预计对就业的影响很小(如果有的话)。

其他一直关注Lucozade和Ribena的潜在买家包括Blackstone,Lion Capital,Cinven,CVC Capital Partners和KKR。

摩根士丹利(JP Morgan)和格林希尔(Greenhill)代表葛兰素史克(GSK)出售,而摩根士丹利(Morgan Stanley

Lucozade和Ribena是外国买家购买的一系列令人尊敬的英国食品品牌中的最新产品。 其他交易包括去年购买中国明日食品的早餐谷物Weetabix和日本Mizkan集团的Branston泡菜,以及2010年将巧克力制造商吉百利出售给卡夫食品集团公司。

(1美元= 0.6398英镑)

Anjuli Davies的补充报道; 由Louise Heavens和David Holmes编辑

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