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SoftBank成为第一家放弃IPO价格区间的日本公司,持有1000日元的观点

SoftBank成为第一家放弃IPO价格区间的日本公司,持有1000日元的观点

东京(路透社) - SoftBank周五在日本首次亮相,其电信首次公开募股的单一指示性价格为1,500日元,而不是像往常一样的价格区间,将该交易与该国最大的2.4万亿日元(211.6亿美元)挂钩。 - 列出。

日本第三大无线运营商Softbank Corp的手机将于2008年10月29日在东京的一家商店展出.REUTERS / Kim Kyung-Hoon(JAPAN)

价格与日本SoftBank Group Corp的国内电信子公司SoftBank Corp [9434.T]在本月早些时候推出首次公开募股(IPO)时宣布的价格相同。

价格“似乎与我们听到的相对强劲的零售需求一致,”Sanford C. Bernstein的分析师Chris Lane表示。 “我们对这种需求并不感到惊讶,因为零售投资者真正关注的是收益率。”

路透社的计算显示,软银的年度股息收益率(或股息占股价的百分比)将为5%。 与移动市场领导者NTT DoCoMo Inc.的4.18%相比。

莱恩说:“如果你有效地确信IPO会以这个价格超额认购,那么就没有必要设定价格区间。”

首次公开招股的目的是为集团提供资金以偿还债务,并对首席执行官孙正义预测将推动未来科技趋势的创新进行大赌注。

经纪公司最初表示担心,考虑到出售的规模,是否会有足够的IPO需求,但后来报告了强烈的兴趣。

为了帮助产生这种兴趣,经纪公司一直在进行前所未有的营销活动,包括被认为是日本首家私人公司首次公开募股的电视广告。

“从我们从客户那里获得的产品来看,我们的需求量超过了我们分配销售的股票数量,”一位主要经纪公司的高级官员表示。

其他人表示,考虑到电信公司的财务状况与同业相比,初步估计已经很高了。

IPO的承销商拒绝发表评论。 银行家表示,这是一家公司在日本首次公开募股中首次放弃价格区间,但他不愿透露姓名。

在IPO中,公司通常在收到机构投资者对初始价格估计的反馈后设定指示性价格区间。 然后,经纪人在一段时间内打开订单,最后确定销售价格。

例如,对于Mercari Inc的6月首次公开募股,跳蚤市场应用运营商最初估计股价为2,200-2,700日元,然后才正式宣布指示性范围为2,700-3,000日元。 它的最终IPO价格定为3,000日元。

SoftBank Corp的Bookbuilding于周一开始,最终定价于12月10日。股票于12月19日开始交易。

电信公司每股1,500日元的市值约为7.2万亿日元,成为日本第八大上市公司,紧随优衣库服装连锁运营商Fast Retailing Co Ltd。

SoftBank充分意识到日本国内电信业务的成熟形象,一直将自己定位为一家技术驱动的成长型公司,并表示将通过与其母公司Vision Fund支持的初创公司合作推出新业务。

但许多散户投资者可能会将软银视为一项稳定的投资,并且会带来更高的股息支付吸引力。 其85%的支付承诺远高于竞争对手NTT DoCoMo和KDDI公司。

Nomura,Mizuho,Deutsche Bank,Goldman Sachs,JP Morgan和SMBC Nikko是IPO的联合全球协调人。

(1美元= 113.4000日元)

Daniel Leussink,Hideyuki Sano,Ayai Tomisawa的补充报道

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